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¿Qué sucedió en los mercados ayer? Persisten las preocupaciones sobre las altas tasas de interés en los Estados Unidos y la posibilidad de un cierre del gobierno si no se llega a un acuerdo presupuestario en el Congreso, lo que ha llevado a un rendimiento mixto en los mercados de valores. Desde el comienzo de la semana, los funcionarios de la Reserva Federal continúan haciendo comentarios "halcones", con el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, sugiriendo que pueden ser necesarias múltiples subidas de tasas de interés. Con expectativas de que las tasas de interés se mantendrán altas durante un período prolongado, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años subieron al 4,65%. La declaración del presidente de la Fed, Powell, esta noche será observada de cerca. Creemos que los mensajes que Powell transmita esta noche serán importantes después de su postura "halcón" en la última reunión. En cuanto a los datos macroeconómicos, en agosto, sorprendentemente, hubo un aumento en los pedidos de bienes duraderos en EE. UU., en contra de las expectativas de una disminución. Los pedidos aumentaron un 0,2% durante este período, mientras se esperaba una disminución del 0,5%. Los datos de julio también se revisaron de una disminución del 5,2% a una disminución del 5,6%. Este aumento indica una resistencia en las inversiones a pesar del aumento de los costos de endeudamiento. Los mercados de valores de EE. UU. cerraron la sesión con una tendencia mixta. El índice S&P 500 subió un 0,02% a 4.274,51, mientras que el índice Nasdaq subió un 0,22% a 13.092,85 y el índice Dow Jones cayó un 0,2% a 33.550,27. Los mercados de valores europeos experimentaron una presión de venta predominante. El índice Euro Stoxx 50 cayó un 0,06% a 4.131,65, mientras que el CAC 40 cayó un 0,05% y el DAX cayó un 0,25%, y el índice FTSE 100 cerró con una pérdida del 0,43%. Los rendimientos de los bonos a corto plazo subieron al 5,12%, mientras que los rendimientos de los bonos a 10 años subieron al 4,59%. El índice VIX cayó ligeramente a 18,22.

¿Qué esperamos hoy? Hoy, los mercados de Asia-Pacífico muestran un rendimiento mixto a medida que los rendimientos de los bonos aumentan y el impacto negativo de los precios del petróleo en Wall Street afecta la confianza de los inversores. El índice Hang Seng cayó un 0,88% después de que se suspendieran las acciones de la problemática empresa inmobiliaria china Evergrande, mientras que el índice Nikkei cayó un 0,93%. El índice KOSPI tiene una tendencia negativa del 0,06%, mientras que el Nifty sube un 0,39% e Indonesia experimenta una tendencia positiva del 0,20%. Los futuros de EE. UU. están operando de manera mixta. Hoy en los EE. UU., se publicarán las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, las ventas de viviendas existentes, el PIB y el índice de precios central PCE trimestral. También prestaremos atención a los discursos de los funcionarios de la Fed Goolsbee y Cook, así como al presidente de la Fed Powell. En el segundo trimestre, se espera que el PIB (crecimiento trimestral anualizado) aumente un 2,3%, después de un aumento del 2,1% en el trimestre anterior. Se espera que el índice de precios del PIB del segundo trimestre aumente un 2%. En la Eurozona, se seguirá el índice de confianza del consumidor final y un discurso del miembro de la Junta Directiva del BCE Holzmann. También se rastrearán los datos de inflación en Alemania. Se espera que la tasa de inflación disminuya al 4,8% anual.

¿Qué está en la agenda para el futuro cercano? El viernes, en los EE. UU., se publicarán los ingresos personales y los gastos, el Deflactor PCE, los inventarios minoristas, el índice MNI Chicago PMI y el índice de expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan. En agosto, se espera que los ingresos personales aumenten un 0,5% y los gastos un 0,4%. Se espera que el Deflactor PCE mensual aumente un 0,5% y un 3,5% anual, mientras que se espera que el Deflactor PCE central mensual aumente un 0,2% y un 3,9% anual. Se espera que el índice MNI Chicago PMI esté en 47,6 en septiembre, después de registrarse en 48,7 en el último informe. Se espera que el índice de expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (final) esté en 67,7. El mismo día, también se esperan discursos de los funcionarios de la Fed Barkin y Williams. En la Eurozona, se seguirán los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) y del IPC central, así como un discurso de la presidenta del BCE, Lagarde.

Fuente: Halk Yatırım